• 26股獲買入評級 最新:福耀玻璃

    時間:2020年11月19日 18:20:24 中財網
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    【10:19 盤江股份(600395):逢產能倍增天時 占供需偏緊地利 西南焦煤龍頭騰飛在即】

      11月19日給予盤江股份(600395)買入評級。

      投資建議與估值:西南地區煤炭需強供弱背景利好公司業績釋放,未來三年公司規模將快速擴張,且在國改提速背景下,公司股東作為西南地區最大省屬煤電龍頭有望加速擴張,進而增加公司資源儲備。此外公司分紅長期居于上市煤炭公司第一位,在盤南公司注入背景下,未來大股東將更加依賴于上市公司分紅獲得現金流,因此公司未來持續高分紅可期。若公司產能擴張計劃順利推進,預計2020-2022 年EPS 為0.51 元、0.84 元和1.38 元,對應PE 分別為14.22 倍、8.63 倍和5.25 倍,給予公司“買入”評級。

      風險提示:1. 煤價非季節性下跌風險;
      該股最近6個月獲得機構26次買入評級、7次增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次買入-B評級、1次強推評級、1次推薦評級。


    【09:34 川恒股份(002895):具備消費屬性的磷化工差異化龍頭 一體化布局打開成長空間】

      11月19日給予川恒股份(002895)買入評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預計公司2020~2022 年的歸母凈利潤分別為1.92、2.48 及3.21 億元,分別對應30.9、23.9 及18.5 倍PE,公司作為磷酸一銨及飼料級磷酸二氫鈣兩大細分領域隱形冠軍,下游消費屬性強,盈利能力顯著高于其他磷化工行業公司,礦山資產注入及募投項目產能釋放將打開公司中長期成長空間,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:下游需求不及預期、磷礦資產注入進度不及預期、項目建設進度不及預期、競爭加劇導致產品價格下跌。



    【09:24 妙可藍多(600882):股權激勵草案落地 長期邏輯再次夯實】

      11月19日給予妙可藍多(600882)買入評級。

      投資建議:當前為股價階段低點,是重要的布局時點。股權激勵草案將明顯提升公司長期預期。長期來看行業增長確定性強,公司奶酪棒競爭力最強,且未來1-2 年大概率可保持明顯的產能和銷量絕對優勢。公司存在較大預期差,該機構看好公司在柴總領導下的奶酪業務的高速發展。明年預計奶酪棒收入有望繼續翻倍,帶給公司更好的毛銷差和凈利率。前期公司實控人高位定增,明年收入和利潤預期釋放概率也加大。維持盈利預測2020-2022 年凈利分別為0.85/4.28/6.83 億元,目前股價對應2021 年P/E 為35.9 倍,維持買入評級。

      風險提示:①產能投放不及預期;②市場競爭加劇風險;③經營管理風險;④食品安全問題。

      該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級。


    【08:40 航天彩虹(002389):隱身無人機為定增主要投向 持續看好無人機產業高景氣】

      11月19日給予航天彩虹(002389)買入評級。

      盈利預測與評級:綜上該機構認為,公司受海外疫情影響短期交付或有所承壓,因此2020-22 年公司預測營業收入由40.35/50.66/62.34 下調至37.48/48.50/62.25 億元,對應歸母凈利潤3.87/5.04/6.56億元,EPS 為0.41/0.53/0.69 元,PE 為53.50/41.03/31.54x。從長期看,公司彩虹無人機作為我國目前主要采購裝備中空長航時龍頭機型,長期有望隨產業高景氣實現快速放量,因此維持“買入”評級。

      風險提示:公司無人機交付不及預期,募集資金投資項目風險,客戶集中度風險等。

      該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


    【08:24 英科醫療(300677)公司首次覆蓋報告:引領產業變革 彰顯制造強國風采】

      11月19日給予英科醫療(300677)買入評級。

      上游布局原材料和投資熱電聯產,制造成本有望顯著降低,生產線效率已達全球最高水平,預計未來丁腈生產成本將降至 89.29 元/千只左右(下降 12.1%),大幅領先于賀特佳 113-120 元/千只,行業低谷時丁腈手套毛利潤 57-85 億元。憑借國內工業配套、土地、勞動力等優勢加速擴建產能,保守預測 2020-2022 年產能分別到 352 億只、744 億只和 1104 億只,2021 年有望成為全球最大的 PVC 手套供應商,2 年內有望成為全球最大的丁腈手套供應商。銷售渠道和品牌能力全球第一,新冠疫情中自有品牌銷量占比 40-50%,預計疫情后自有品牌占比有望較疫情前大幅提升,商業模式有望從 ODM 向 OBM 延伸,盈利能力有望大幅提升  風險提示:產能擴張進度不及預期;中美貿易摩擦影響出口;原材料漲價;美元/人民幣匯率大幅波動;銷售不及預期或者降價風險。

      該股最近6個月獲得機構3次買入評級。


    【07:19 東材科技(601208):經營拐點已至 新材料布局將迎收獲期】

      11月19日給予東材科技(601208)買入評級。

      盈利預測與投資評級:該機構預計公司在2020~2022 年實現歸母凈利潤分別為2.02 億元、3.04 億元和5.09 億元,EPS 分別為0.32 元、0.49 元和0.81 元,當前股價對應PE 分別為34X、22X 和13X。考慮到公司的光學膜和電子樹脂材料進入放量期,未來業績確定性成長空間高,首次覆蓋,給予“買入”評級。

      風險提示:在建產能投產進度不及預期的風險;下游客戶認證不夠順利的風險;絕緣材料需求和價格大幅波動的風險。

      該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


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